LED市场将继续低迷,爱思强Q3业绩报喜

作者: 联系我们  发布:2019-09-18

全球领先的有机金属化学气相沉积设备供应商爱思强公司表示,由于当前市场需求仍然疲软,所以暂时无法预测2012年的营收情况。

随着全球LED市场需求的进一步加大,中国照明市场的巨大潜力更为很多跨国企业看好。而国内企业,在迅速成长的同时,应该以全球化的视野和更加开放的心态来探索全球产业发展的新思路与新模式。下面,来自日亚化学、飞利浦、Cree、GE、维易科、爱思强、晶元光电的众多国际CEO们,究竟会如何看待和把握这场产业革命的方向与节奏、又会如何调整在中国市场的布署策略等,就这些问题对半导体照明这场技术革命与产业变革展开交流与探讨。

10月30日,全球领先的半导体行业沉积设备供应商爱思强公布了2018年前九个月和第三季度的业绩报告。

2011年,爱思强的销售收入为6.11亿欧元,税前收益1.13亿欧元,看起来似乎非常可观,但其实该年度上下半年的表现反差很大,上半年公司取得了破纪录的销售额,而从第三季度开始,订单量却急剧下滑。

Veeco业务发展副总裁Sudhakar Raman

营收:2018年前九个月营收同比增长3%,达到1.809亿欧元。第三季度的营收增至6,340万欧元。

爱思强首席执行官Paul Hyland在投资者会议中表示,2012年第一季度LED行业还没有出现任何的好转迹象,并且还将继续承受产能过剩和价格压力,直到下一波LED需求的到来——一般照明领域,至于具体时间目前还不能确定。不过Hyland相信2013年将标志着固态照明时代的开始,在那之前LED行业将仍然艰难。

LED照明,现在刚刚开始

毛利和毛利率:2018年前九个月毛利和毛利率同比增长,分别达到7,820万欧元及43%。与第二季度相比,第三季度的毛利增至2760万欧元,与营收增长保持一致,而毛利率保持稳定在44%。这得益于有利的产品和区域组合、美元兑换欧元汇率以及第三季度销量更高的积极影响。

空前的繁荣

我想告诉大家的是,LED市场其实还在非常早期的发展周期里。

订单量:包括备件和服务在内的订单量比上年同期增长16%,达到2.330亿欧元,这主要得益于生产电力电子、激光和ROY LED的MOCVD系统的持续需求,如垂直腔面发射激光器或适用于3D感应或光学数据传输的边射型激光器。

从2009年初到2011年夏,爱思强及其主要的竞争对手Veeco目睹了MOCVD设备需求增长至前所未有的水平,最初是由于LED背光液晶电视市场的快速增长,之后是因为中国政府向国内LED厂商提供了丰厚的补贴。

在过去十年中,我们看到装备市场非常大的进展,但在最近这几年,我们发现行业发展受到了一些影响,因为现在关于LED背光,还有照明市场的实际需求可能都并不像我们想像的那么强劲,挑战仍然存在。

息税前利润 :2018年前九个月EBIT同比增长至2070万欧元。与第二季度相比,第三季度的EBIT翻了一番,达到870万欧元。

毫不意外,2011年中国客户贡献了爱思强营收的一半以上。但随着消费者信心的下降、制造厂的产能过剩以及信贷紧缩,尤其表现在中国市场,LED市场开始陷于低迷,到目前还没能结束。

我们认为,2015年全球LED的需求可能会超过220亿美元,复合增长率达到33%,根据我们的预测,LED电视背光的出口量会增长13%,2011年LED背光的市场渗透率会达到43%,到2013年会达到78%。

净利润:2018年前九个月净利润与去年相比增长至2770万欧元,并受到2018年第三季度400万欧元递延税金的积极影响。与第二季度相比,第三季度的净利润大幅增加至1,170万欧元。

2011年第四季度,爱思强的订单量仅为2,930万欧元,而第二季度时为2.22亿欧元。Hyland说,第四季度严重下滑的订单量使整个行业的低迷显得更为突出。

当前很重要的一点是,光效的提高和成本的降低必须要相配,在这方面,我们做了很多关于如何使成本降低的研究和尝试,也有所突破,但我们要知道,在LED照明方面,现在仅仅是一个开始,LED照明运用在很多场合,比如室外、工业照明、商业照明、室内照明等,工业照明的份额约占15%,商业照明约占22%,室内约占28%,其他是室外照明,这是对2015年市场发展的预测。

爱思强总裁Bernd Schulte博士表示说:“我们对订单量广泛分布于ROY LED、激光器和电力电子等应用表示非常满意。2018第三季度,整体业务积极发展的延续意味着我们2018年全年的订单和收入将处于预期目标范围的上限,这是2011年以来的最佳结果,这也是对未来的激励。此外,最近与IRUJA签署合资协议,我们还成功完成了集团结构的战略调整,从而实现了可持续的盈利。”

下一波需求:2013

未来我们会增加我们的研发投入,把成本降低,把性能提高,我们现在相当多的业务来自于亚洲。现在中国政府非常关注能源、节能工作,我觉得这是一个非常好的势头,尤其中国政府最近表示将会淘汰白炽灯,这是一个好消息,会加速LED的市场发展。

由于市场需求持续下滑,要预测2012年的营收情况就比上一年更加困难,所以Hyland只是简单的告诉投资者,今年爱思强还是有望取得正的息税前利润,不过他没有提供更详细的预测。

GE Lighting Solution技术副总裁Gerald E Duffy

Hyland仍然相信下一波LED需求的驱动力将源于固态照明的普及。他说:“我们将继续制定应对2013年行业复苏的计划,我确信到那时LED照明市场已经起飞。”

降低成本的大趋势

现在的问题是,LED照明的市场渗透率还不到5%,这就意味着这一新兴产业还没有足够的动力来支撑下一个LED设备投资周期。

今年的一个趋势是上游芯片业的发展并不很乐观,这一点我们在很多年前就已经预料到了,LED芯片会发生激烈竞争的状况,这也是为什么我们当时没有选择进入LED芯片这个领域一个很重要的原因。

继续加大研发投资

芯片的价格下降速度非常快,但这对于GE来说是件非常好的事情,GE跟全球LED芯片商家有一个非常好的合作关系,我们可以以最优惠的价格选择最好的芯片,因而我们的产品在成本上是非常有竞争力的。

由于订单量的下滑,爱思强已经裁掉了250名合同制员工,但研发领域的投资丝毫没有减少。2011年,公司的研发投入较上一年增长了9%,在完成实验室项目之时,研发投资达到5,000万欧元以上。

目前低成本高光效是最重要的发展趋势,要使LED尽快能为消费者所广泛接受,价格肯定是一个非常关键的因素,如果价格低于10美元,我想会有很多消费者愿意付钱买LED产品。

虽然今年销售收入很有可能大幅下滑,爱思强仍然有望继续加大研发投资。Hyland认为这对公司开发出更高效的MOCVD系统至关重要,将有助于客户突破固态照明的成本障碍e,这也是爱思强在如此艰难的市场环境下仍然加大研发投资的原因。

而有一点非常值得关注,除了那个球泡灯,我们需要关注的是整个照明系统会如何无缝融入到我们的生活当中,这才是最重要的,在不久的将来,我们也会看到越来越多的智能化控制出现。另外,我们预测未来商业照明领域对高端照明的产品会有很大的需求,GE在高端照明这一块会继续加大研发,室内照明是我们重点研发的方向。

大家知道,飞利浦不仅在照明应用领域,在LED芯片、封装等领域也有很多投资,而GE的重点只是放在LED的光源灯具运用开发上,关于GE在中国的战略考虑,大家知道GE是一家多元化的公司,照明只是其中的一个业务部分,但GE对中国市场非常重视,我们在上海、西安都建有研发中心,未来几年我们会继续扩大研发人员的队伍,不仅如此,GE对于中国市场的重视也表现在把非常高层的管理者放在中国。

Philips Lumileds照明公司固态照明顾问、前首席技术官George Craford

成本降低的决定意义

中国是一个比较好的市场,是一个不断在扩大的市场,我们觉得中国是一个好的市场机会,虽然在这个市场上会存在竞争,但竞争实际上到处都能看到,美国、日本、韩国和中国到处都有竞争,所以未来我觉得我们一定会勇敢地参与这场竞争。

首先看一下LED照明市场,我们预估2010~2015年LED照明年复合增长率会达到70%。要实现这一点,应该有两个前提:一个是效率;一个就是成本。这两点其实是有紧密关系的,尤其是LED的成本降低,应该是一个关键中的关键,成本一定要比较快地降下来,我们要在10年后要降低10倍成本。给大家看一下美国能源部的数据,大家可以看到,在2020年的时候LED的性能会达到200lm/W,而成本则会降低10倍。

现在我们主要是用大芯片,更大的芯片可以实现更高的效率,而如果未来能够解决高电流的问题我们就可以获得更小的芯片;另一个问题是关于制造,如果能够实现6英寸衬底的技术,就能够实现更高的效率,这样的做法都可以降低成本,但是,我们现在整个制造的产能还是比较大的,会形成产能过剩的问题,这似乎也会使产品的价格降低,但实际上是价格被拖下来了!虽然现在有产能过剩的问题,但我们一定要度过这一段艰难时期。

总结一下,我们的客户需要更高的系统的效率,希望一个很高的投资回报,还有降低流明/美元的成本,并且改善光的品质。

Cree LED元器件市场与产品应用高级总监Mike Watson

商业模式是制胜关键

目前大家似乎都非常专注于提升LED的性能和降低成本,但我要说的是,固态照明行业和其他行业一样,都会有技术上的突破,但事情往往是,最后的胜利并不只属于技术的开路人,我们或者更需要改变我们的商业模式,更要专注于商业模式的差异化。

更加关注在商业模式上,而不是光效上,这是我们制胜的关键。我们要把价值告诉我们的终端用户,然后就有了应用模式,有了应用就会推动技术的发展,就会驱动我们的竞争,竞争就会带来成本降低,那么我们现在要采取这样的模式,否则就不可能实现10倍成本的降低。

实际上,我觉得我们的客户真正需要的不是一个新的封装器件,他们不要模组,也不要板子上的芯片,他们要的是一个实实在在的价值,是一个照明解决方案。

日亚化学工业株式会社执行副社长兼首席运营官田崎登

激烈竞争中的取胜之道

未来的LED市场应该说可能会做得越来越大,尤其是LED照明市场。LED在2011年会达到100亿美元的市场规模,到2020年的时候会实现200亿美元的规模。

我们可以看到,现在大家都专注于中国,日亚现在90%的收入都来自于亚洲,我们也非常重视中国市场,我觉得中国有很多的机会,对我们来说,一个重要的挑战就是如何抓住中国市场的增长机会,我觉得我们作为供应商一定要做好准备,为这样迅速成长的市场做好准备,比如说,日亚会在中国投资建立厂房和研发中心,为客户提供更快捷的服务。

再看LED照明市场,到2015年LED照明市场可能会占整个照明市场的50%,LED的用户会变得越来越大。

而在目前这样一种不是很景气的艰难的环境下,企业要怎么做?我认为很重要的一点是要更加注重管理,如果没有好的管理,很难说会拥有未来。那么我们要怎样在这样复杂的环境下取胜,我有几点建议大家可以考虑:第一,就是要做好管理,要善于调整,要有勇气,要有耐心;第二,要专注在LED业务上;第三,要在装备和研发上进行不断的投资;另外,要不断提供质量更好和成本更低的产品,也要注意对专业技术人员的贮备。

欧司朗光电半导体亚洲有限公司亚太区市场总监钟介聪

LED照明设计需要创新

从欧司朗的角度来看,我们预计2015年之前在照明市场65%以上的产品将会是固态照明,这是我今天要传递的一个信息,或许从这一点上说我们还是比较‘’激进‘’的。

而下面我要提到的是光的质量。当然光效是很重要,它会影响整个LED照明产品的成本和性能,但我想说的是,它并不是我们需要关心的问题的全部,还有其他的一些领域是同样需要我们考虑的,比如说光品质、显色指数、色彩的一致性、色彩的均匀度等等,当然还要考虑如何让不同的LED适合不同的应用场合,这就关系到显色指数跟光效相互的妥协,因为这两者有时候会有矛盾。所以我们认为必须要在做照明解决方案之前,首先要明确地知道要用在什么地方,还要再讲光的质量进一步改善和性能,有一个智能的光和对颜色的控制,--我们在这些方面作了很多案例的分析,如果我们能做更好的光效,以及更加智能的光效管理、颜色控制的话,我们就会节约很大的一部分能源。

还有一点,我想说的是,设计非常重要,今天我们看到很多的LED照明,大多数都是LED球泡灯,但看起来还是有点儿像传统的球泡灯,那么我们现在的LED灯和白炽灯到底有什么样的区别,到底能够给消费者带来什么益处,我想这些需要我们持续的创新,我们可以想象一下,未来的照明是什么样的,会是完全透明的玻璃吗?或者根本不可能是我们现在能想象的,抑或像一个镜子的形状,这都只是一个猜测。

这里我想强调的就是说我们经常在谈光效、成本,当然,这些也很重要,但是我们知道照明是我们生活的一部分,我们必须考虑怎么去使用LED的科技,把照明变得更加独特,变得跟传统的照明不一样,这是非常重要的。

德国爱思强股份有限公司研发副总裁Michael Heuken

未来两三年MOCVD产量还会增加

目前,爱思强在全球范围内各个区域市场的销售份额,欧洲约占5%,北美5%,亚洲基本占到90%,这90%当中,目前中国是最高的;其次是中国台湾和韩国。目前我们在中国已经有非常大的投资,在中国已经超过60位员工,大部分都是我们的工程师,同时在中国我们会有培训中心。

MOCVD是LED产业发展的关键支撑,它将驱动固态照明市场的增长,我们知道固态照明是全世界整个市场的趋势,未来2013年或者2014年整个固体照明会成长起来,会需要更多的MOCVD,目前全球范围内两家MOCVD供应商的供应量应该是在1000台,在未来两三年MOCVD的产量还会增加。

从发展趋势来看,很多企业现在都在尝试进行6英寸、8英寸等大尺寸衬底的研发,MOCVD肯定会驱动成本的下降,对于最终产品的成本下降是非常有好处的,爱思强非常注重这方面的研发,投入了很多的精力和资金,目前市场主流的还是在4英寸、6英寸,但是我们已在进行8英寸衬底的研发,我们会把研发的方向与预期的技术需求结合,以后要能够满足市场的增长需求。

晶元光电总经理特助 廖本瑜

迎接固态照明的技术挑战

2012-2015年,半导体照明发展会迎来一个相对成熟的发展阶段。现在,传统的照明公司和半导体照明公司,这两种企业它们的心态是不一样的,传统企业提供给客户的经验和体验都是传统照明的那一套,无法满足现在客户的要求;半导体照明行业的一些从业人员,它们比较了解现在新的客户有什么样的要求,但它们的产品必须有一个长一点的生命周期,更高的每瓦流明量和更加能节省能源的优点。但它们又常常会忽略客户对光品质的严苛要求,例如光的均匀性、低色温的要求等等。

非常多的人想加入我们这个大家庭,要做最后的解决方案,还想藉由做垂直的整合来降低成本,但是这个行业还没有完全的成熟,目前看到的一些成品所使用的工艺都还不是最终的、最佳化设计。因为如果到了成熟的阶段之后会又再分开变成高度的分工合作的模式,很少成熟的产业会有高度的垂直整合商业模式。

晶元光电还是非常看重我们的芯片,我们的目标非常具有挑战性,比如说每瓦流明、每美金流明等等,所以我们要做的事情很多,我们刚做了一个新闻发布会,利用覆晶的技术我们的芯片驱动在1安培的电流下,电伏仍可以控制到一个很理想的程度,这样的技术有利于我们提升每瓦的流明数,还有我们现在用的大多是一个芯片,但我们也有研发出新的高压芯片是利用半导体的制程将多个芯片串联在一起而形成极高的电压。我们发现用这种芯片,在设计过程中可以降低我们的VF,即使这个电流达到了比较高的强度,这个电压也可以控制在非常理想的程度,很多客户告诉我们希望能有高电压的芯片,利用这种芯片可以帮助他们在很大程度降低他们电源管理器的成本,所以客户之前是用很多小芯片组合起来,来满足高电压情况下的需求,不但制程复杂影响良率也增加了很多不好的电阻性负载在它的电路中。但是现在我们已经有了这种新的方式,我们也发现了这种覆晶技术的成本比用小芯片排列在一起的成本要低,这就是为什么我们将会在我们的科研里面会继续着重来研究这个覆晶技术,来改善我们的每瓦流明以及降低光效下降的问题,如果我们这么做的话,我们可以在同样的一片基板上得到更多的芯片,这是我们在芯片方面的科研,另外是应用方面的一些研究。

红色的荧光粉有成本高和大幅度降低光输出的问题,我们鼓励大家用红色的芯片来代替红色的荧光粉,这样可以得到更佳的温度和色彩效果,那么流明每瓦也可以得到改善,在很多项目中我们都是这么做的,我们觉得用这种方法会进一步缩短暖白光和冷白光之间的距离,也已经被国际大厂采用在它们的LED灯具上了。

德国爱思强总裁兼首席执行官Paul Hyland

中国市场未来的增长没有问题

我们要考虑的是如何去管理这个增长

过去的4~5年中,中国LED行业迅猛发展,我们看到了很多的合资公司和跨国企业来到了中国,它们是看到了中国市场的巨大潜力。

现在,我们看到了通用照明对LED有一个很大的需求,这是一个好的机会,中国出口了世界上70%的照明产品,而且中国也是最大的消费市场,现在中国政府对这个行业也有巨大的支持,政府提供了很多有利的政策,这个是可以被中国企业好好利用的。昨天我们听到了很多公司都在谈如何迅猛的去改善LED的光效,都在谈多少流明一个美元,LED系统需要降低成本的,这对我们装备制造商来讲,同样是需要关注的。目前,整个半导体照明的发展正在转换到一个新的阶段,就是如何进一步加强我们的专业性,如何降低成本和改善光的质量,这都是我们需要进一步努力的,同时,我们也希望在全球的范围内去寻找各种切入式的合作。

我非常喜欢在这个论坛上一位演讲人说的一句话:‘’我们现在已经进入了创新的时代,‘’我们的冬天已经到来了,但是在冬天里,我们也要做好准备去迎接春天。

总结

在LED照明市场中,中国的发展潜力被看好。提升LED的性能和降低成本,注重商业模式差异化和技术创新,才能使LED照明市场获得持续性发展。未来我们面对的挑战会越来越多,但也是在突破种种解决技术难点的过程中,不断推进半导体照明的发展进入新的阶段。

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