欧美领跑,最大转向的机会

作者: 联系我们  发布:2019-09-21

2009年LED照明市场是个最大转向的机会?半导体照明能抗住经济衰退的影响吗?2008年,我国半导体照明产业经历了一个快速发展的时期,海内外投资兼并整合上下游企业进程加速的同时,传统照明企业、国有资本、民间资本、电子商务提供商等也纷纷进入这一市场。LED产业历经2007-2008年业界扩产、政府制定相关标准后,2009年整体发展将更有秩序。其中,中国大陆巨大市场为全球LED产业带来无限商机,随着奥运会的成功举办、世博会、亚运等大型国际性活动中LED项目的即将开展,将接连在道路照明、景观照明、全彩显示屏等应用面带来新的突破。

2009年LED照明市场是个最大转向的机会?半导体照明抗的住经济衰退的影响吗?

近期,国家发改委等六部委联合出台了《半导体照明节能产业规划》,进一步明确阐述了“十二五”期间中国LED产业的发展目标、主要任务及扶持措施,并明确要促进LED照明节能产业值年均增长30%左右,2015年达到4500亿元,其中LED产业应用产品达到1800亿元。

虽然半导体照明市场去年表现不俗,但2008年,经济不景气的局面使得很多企业不得不收紧钱根,很多LED厂商因此陷入低迷状态。这样的局面让人不禁担心,半导体照明是否能保持之前的强势增长势头?其2008年的优异表现在2009年还能否延续?

2008年,我国半导体照明产业经历了一个快速发展的时期,海内外投资兼并整合上下游企业进程加速的同时,传统照明企业、国有资本、民间资本、电子商务提供商等也纷纷进入这一市场。LED产业历经2007-2008年业界扩产、政府制定相关标准后,2009年整体发展将更有秩序。其中,中国大陆巨大市场为全球LED产业带来无限商机,随着奥运会的成功举办、世博会、亚运等大型国际性活动中LED项目的即将开展,将接连在道路照明、景观照明、全彩显示屏等应用面带来新的突破。虽然半导体照明市场去年表现不俗,但2008年,经济不景气的局面使得很多企业不得不收紧钱根,很多LED厂商因此陷入低迷状态。这样的局面让人不禁担心,半导体照明是否能保持之前的强势增长势头?其2008年的优异表现在2009年还能否延续?

作为国家重点扶持,培育发展的战略性新兴产业——LED照明是新一代照明革命性技术的应用,具有节能、环保、高效等特点,尤其在传统能源、环境污染等因素制约的今天,LED照明产业无疑成为国家及社会所关注重点项目中的焦点。

半导体照明能抗住经济衰退的影响吗? 虽然此前,国外很多的调查报告和分析数据都显示,2008年下半年欧美市场萎缩,订单减少,均使LED企业面临的不确定性大为增加。但仍有很多业内人士认为,即便在这样的前提下,半导体照明市场在2009年还是会有不错的发展。

半导体照明能抗住经济衰退的影响吗?

欧美LED产业缘何领跑

2月初,ABIResearch旗下研究分支机构NextGenResearch月初就指出,全球固态照明(Solid State Lighting,SSL)市场年产值可望在2013年突破330亿美元。根据NextGen的推估,LED市场当中的照明产品类别在2009-2013年期间的平均复合年增率将逼近22%。而StrategiesUnlimited预计,LED渗透到照明市场的趋势将会持续到2009年,与之前预测的35%的增长率相比,仍有17%的较低增长。从长远来看,照明应用领域的前景是乐观的。 LED被广泛运用于建筑照明、交通照明、指示等领域的同时,也被大量运用于背光液晶、笔记本电脑显示屏幕和电视领域等。

虽然此前,国外很多的调查报告和分析数据都显示,2008年下半年欧美市场萎缩,订单减少,均使LED企业面临的不确定性大为增加。但仍有很多业内人士认为,即便在这样的前提下,半导体照明市场在2009年还是会有不错的发展。

在全球环保、能源危机的巨大压力下,半导体照明已被世界公认为一种健康节能环保的重要途径,各国政府积极给予政策及资金支持,使其企业实现技术突破,加速LED商业化进程。

以LED液晶背光市场为例:美国权威市场研究机构iSuppli日前发布的一项最新LED液晶背光调查报告称:LED液晶背光在2008年下半年被越来越多的用作背光液晶电视领域的应用市场,将在2009年成为半导体产业中为数不多的亮点。iSuppli预计2009年LED液晶背光出货量将在2008年5100万美元的基础上增长到1.63亿美元,并预测2012年大约14亿美元的液晶显示器将被用作液晶电视领域。 StrategiesUnlimited对高亮度LED也做了乐观的预计:如果整个经济能够复苏的话,那么在2010年高亮度LED市场增长将开始恢复。从2008年到2013年,预计复合平均年增长率为19.3%,在2013年,高亮度LED市场将会达到124亿美元。

2月初,ABIResearch旗下研究分支机构NextGenResearch月初就指出,全球固态照明(SolidStateLighting,SSL)市场年产值可望在2013年突破330亿美元。根据NextGen的推估,LED市场当中的照明产品类别在2009-2013年期间的平均复合年增率将逼近22%。而StrategiesUnlimited预计,LED渗透到照明市场的趋势将会持续到2009年,与之前预测的35%的增长率相比,仍有17%的较低增长。从长远来看,照明应用领域的前景是乐观的。LED被广泛运用于建筑照明、交通照明、指示等领域的同时,也被大量运用于背光液晶、笔记本电脑显示屏幕和电视领域等。以LED液晶背光市场为例:美国权威市场研究机构iSuppli日前发布的一项最新LED液晶背光调查报告称:LED液晶背光在2008年下半年被越来越多的用作背光液晶电视领域的应用市场,将在2009年成为半导体产业中为数不多的亮点。iSuppli预计2009年LED液晶背光出货量将在2008年5100万美元的基础上增长到1.63亿美元,并预测2012年大约14亿美元的液晶显示器将被用作液晶电视领域。StrategiesUnlimited对高亮度LED也做了乐观的预计:如果整个经济能够复苏的话,那么在2010年高亮度LED市场增长将开始恢复。从2008年到2013年,预计复合平均年增长率为19.3%,在2013年,高亮度LED市场将会达到124亿美元。

日本早在1998年就制定了“21世纪光计划”,并在1998-2002年间投入50亿日元开发白光半导体照明LED以及新型半导体材料、衬底、荧光粉和照明灯具。根据日本政府出台的相关政策,2012年之前白炽灯泡必须退出市场,力促LED照明消费量年增长200%以上。此外,日本政府还明确规定2006-2007年间企业或机构使用LED照明装置取代白炽照明装置,可获得投资额130%超额折旧,或者是投资额7%的税率减免。

虽然国内LED市场目前发展不均衡,LED照明仍然是总体照明市场的一个新兴市场,LED是一种发光的半导体元件,被公认为是21世纪最具发展前景的高技术产品之一。也是所有人在2009年急需关注的产品,LED在引发照明革命的同时,也为推动节能减排、环境保护方面做出重大贡献。纵观2008年我国芯片产值增长26%,达到19亿元;LED封装产值达到185亿元,较2007年的168亿元增长10%;2008年我国应用产品产值已超过450亿元,LED全彩显示屏、太阳能LED、景观照明、消费类电子背光、信号、指示等应用仍然是主要应用领域。

虽然国内LED市场目前发展不均衡,LED照明仍然是总体照明市场的一个新兴市场,LED是一种发光的半导体元件,被公认为是21世纪最具发展前景的高技术产品之一。也是所有人在2009年急需关注的产品,LED在引发照明革命的同时,也为推动节能减排、环境保护方面做出重大贡献。纵观2008年我国芯片产值增长26%,达到19亿元;LED封装产值达到185亿元,较2007年的168亿元增长10%;2008年我国应用产品产值已超过450亿元,LED全彩显示屏、太阳能LED、景观照明、消费类电子背光、信号、指示等应用仍然是主要应用领域。

欧美国家对LED行业的扶持力度也不小。欧盟启动了“用于信息通讯技术与照明设备的高亮度有机发光二极管项目”,投资2000万欧元,有效提高有机发光二极管发光效率。同时,还开展联盟国全面禁止生产、销售白炽灯、荧光灯、节能灯,推广LED照明技术应用发展。

2008年,国内户外照明发展较快,已经有十多万盏LED示范应用路灯被应用,预计将很快形成产业规模。城市内公共区域照明也已经开始示范应用,在LCD-TV背光和汽车灯方面的也取得了一定进步。随着政府的大力推广和全球产业梯次转移,未来我国LED将成为市场上最具诱惑力的蛋糕。

2008年,国内户外照明发展较快,已经有十多万盏LED示范应用路灯被应用,预计将很快形成产业规模。城市内公共区域照明也已经开始示范应用,在LCD-TV背光和汽车灯方面的也取得了一定进步。随着政府的大力推广和全球产业梯次转移,未来我国LED将成为市场上最具诱惑力的蛋糕。

美国联邦政府在2002年启动了“国家半导体照明研究计划”,并纳入“能源法案”,企业可以获得每年5000万美元财政资金支持,10年共计5亿美元的财政资金支持。美国国会对LED照明项目的经费支持从2003年的300万美元上涨到2007年的3000万美元,2009年和2010年经费继续回升。2011、2012年根据经济刺激方案,美国国会为LED照明研发经费分别增加了5000万美元和3780万美元,使得这两年的经费总额接近1.4亿美元。

由此预计,2009年LED产业预计将有爆发性增长,主要从几方面来看。从需求面来看,导光板技术进步使得LEDBLU渗透率提升,光效率提升将加速照明应用普及,只是目前售价仍偏高;但从供给面来看,日厂价竞争及台厂供过于求将使价格下跌,但供给面价格下跌反将造成薄利多销刺激市场,需求如持续增加,可舒缓供过于求的压力,加速产品渗透率,再加上能源问题升温,各国将制定法规和标准规范,推动LED产业发展,展望2009年,消费性电子带动LED应用增长,发光效率提升加速照明普及,LED照明市场增长商机可期。

由此预计,2009年LED产业预计将有爆发性增长,主要从几方面来看。从需求面来看,导光板技术进步使得LEDBLU渗透率提升,光效率提升将加速照明应用普及,只是目前售价仍偏高;但从供给面来看,日厂价竞争及台厂供过于求将使价格下跌,但供给面价格下跌反将造成薄利多销刺激市场,需求如持续增加,可舒缓供过于求的压力,加速产品渗透率,再加上能源问题升温,各国将制定法规和标准规范,推动LED产业发展,展望2009年,消费性电子带动LED应用增长,发光效率提升加速照明普及,LED照明市场增长商机可期。

在政策及资金的大力支持下,日本已是全球LED产业最大的生产国,其发展动向几乎为全球LED产业发展的指南针,而美国及欧洲地区在上游外延及芯片核心技术上具有领先优势。

国内LED厂商2009年需应对挑战

国内LED厂商2009年需应对挑战

政策助力中国LED换档提速

国内2008年LED行业受金融危机的影响较大,主要体现在全球市场需求突然大幅度下降,特别是与出口相关的订单。这样的冲击对于全球LED行业是罕见的,其影响之大目前还无法做出全面的评估。 2009年上半年这种影响还会加剧,下半年有望开始回暖,但市场的恢复可能会很缓慢,因此我们要做最坏的打算。 当然,2009年国内市场还是会有机会的。近些年,在国家半导体照明工程的推动下,我国的半导体照明产业分布集中;正在和即将投资建设半导体照明高端应用在全国各主要城市逐年增加,节能效果有目共睹。比如上海世博会的相关项目;国家4万亿元拉动内需的铁路、公路、机场建设;"十城万盏"示范工程项目等方面都将给LED产业带来新的市场。特别是国家不断强化节能减排的政策,这方面也会对LED的市场需求有所帮助。 2009年,白光大功率LED的发光效率有望继续提高。伴随着经济复苏,高亮度LED市场将会回归到快速增长的正轨上。随着技术的进步加速,它必将为经济复苏后LED产业的大发展奠定一个很好的基础。2009年,国内一些LED照明相关的标准也将陆续出炉,LED产业将向健康有序发展的目标迈出一大步。

国内2008年LED行业受金融危机的影响较大,主要体现在全球市场需求突然大幅度下降,特别是与出口相关的订单。这样的冲击对于全球LED行业是罕见的,其影响之大目前还无法做出全面的评估。2009年上半年这种影响还会加剧,下半年有望开始回暖,但市场的恢复可能会很缓慢,因此我们要做最坏的打算。当然,2009年国内市场还是会有机会的。近些年,在国家半导体照明工程的推动下,我国的半导体照明产业分布集中;正在和即将投资建设半导体照明高端应用在全国各主要城市逐年增加,节能效果有目共睹。比如上海世博会的相关项目;国家4万亿元拉动内需的铁路、公路、机场建设;"十城万盏"示范工程项目等方面都将给LED产业带来新的市场。特别是国家不断强化节能减排的政策,这方面也会对LED的市场需求有所帮助。2009年,白光大功率LED的发光效率有望继续提高。伴随着经济复苏,高亮度LED市场将会回归到快速增长的正轨上。随着技术的进步加速,它必将为经济复苏后LED产业的大发展奠定一个很好的基础。2009年,国内一些LED照明相关的标准也将陆续出炉,LED产业将向健康有序发展的目标迈出一大步。2008年国内大型MOCVD(金属有机化学气相淀积)设备的总量超过了100台,虽然金融危机使得已经扩张的外延芯片市场的倍感压力,但是经过投资计划调整后,预计2009年我国新增MOCVD设备的数量仍不低于2008年,并由此带动外延芯片产能保持增长。

由于我国在LED产业上起步较晚,同时在LED核心技术和专利基础上被国外垄断,发展较为缓慢,但随着国家及地方对LED产业的扶持逐渐加大,中国LED产业开始全面进入发展期。

2008年国内大型MOCVD(金属有机化学气相淀积)设备的总量超过了100台,虽然金融危机使得已经扩张的外延芯片市场的倍感压力,但是经过投资计划调整后,预计2009年我国新增MOCVD设备的数量仍不低于2008年,并由此带动外延芯片产能保持增长。

建议:

据调查显示,我国从2009年以来先后出台多项政策扶持和鼓励LED产业的发展。2009年4月,国家科技部发布《关于同意开展“十城万盏”体照明应用工程试点工作的复函》,根据科技部规划,将在50个城市建成200万盏LED路灯。同年9月,国家发改委、科技部等六大部委发布《半导体照明节能产业发展意见》,该意见提出,大型MOCVD装备、关键原材料以及70%以上的芯片实现国产化,上游芯片规模化生产企业3至5家;产业集中度显著提高,拥有自主品牌、较大市场影响力的骨干龙头企业10家左右;初步建立半导体照明标准体系;到2015年,年均增长率在30%左右,功能性照明市场占有率达到20%左右;液晶背光源达到50%以上,景观装饰等产品市场占有率达到70%以上。

建议: 鉴于目前市场环境,我们认为,广大中小LED企业最好的对策是要想办法生存下来,并在资金允许的情况下把重点放在新产品的开发,专利的申请和质量系统的建立和完善上;同时抓住一切可以抓住的市场机会,把产品和项目做好;调整本公司的市场及产品定位,突出自己的优势,与其他上下游企业建立战略联盟,共同开发和拓展市场;强化核心团队和骨干队伍建设,做好员工的培训工作。为金融和经济复苏后的大发展做好准备工作。

鉴于目前市场环境,我们认为,广大中小LED企业最好的对策是要想办法生存下来,并在资金允许的情况下把重点放在新产品的开发,专利的申请和质量系统的建立和完善上;同时抓住一切可以抓住的市场机会,把产品和项目做好;调整本公司的市场及产品定位,突出自己的优势,与其他上下游企业建立战略联盟,共同开发和拓展市场;强化核心团队和骨干队伍建设,做好员工的培训工作。为金融和经济复苏后的大发展做好准备工作。

2013年2月,国家发改委、科技部等六大部委发布《半导体照明节能产业规划》,该规划目标:LED芯片国产化率80%以上,硅基LED芯片取得重要突破。核心器件的发光效率与应用产品的质量达到国际同期先进水平;大型MOCVD装备、关键原材料实现国产化,检测设备国产化率达70%以上。建立具有世界先进水平的研发、检测平台和标准、认证体系;到2015年,60W以上普通照明用白炽灯全部淘汰,市场占有率将降到10%以下,LED功能性照明产品市场占有率达20%以上;LED照明节能产业产值年均增长30%左右,2015年达到4500亿元(其中LED照明应用产品1800亿元;形成10-15家掌握核心技术、拥有较多自主知识产权和知名品牌、质量竞争力强的龙头企业。

同时,国内许多省份基于节能、环保的需求,纷纷提出了“地方版”的LED产业发展政策。2011年4月,广东省科学技术厅发布《广东省LED产业发展“十二五”规划》,该规划提出,到2015年,培育1至2家产值达100亿元龙头企业,培育1至2个产值达1000亿元的产业集群,全省LED战略性新兴产业规模突破3000亿元。

2009年,扬州市提出对购买LED将进行补贴。其中,蓝绿光MOCVD31片机及以上,补贴资金可达1000万元/台;红黄光MOCVD38片机及以上,补贴资金可达800万元/台(市、区两级财政各承担50%)。根据测算,扬州光在设备补贴领域就投入了10亿元。

在产品应用方面,深圳市提出,对于参与政府投资项目LED示范工程的企业,根据灯具的价格给予10%的补助,并贴息3年。对承担企业投资项目LED应用示范工程的企业,按照LED灯具价格的30%给予补贴。

业内人士分析认为,随着国家政策支持,财政补贴推广力度加大以及国家、地方政府带头采用LED照明等措施的落实,这对LED企业发展起到了引导作用,同时通过资金扶持也使企业在技术上进行突破,使企业更有信心面对市场竞争,加速中国LED产业的国际化进程。

政策扶持中国LED企业光明可寻

国家优惠政策的连续发布,同时再以资金及补贴扶持,表明了国家发展节能环保的战略性新兴产业的决心。在政府的积极推动下,中国LED企业正致力于技术创新、创造,研发能力不断提升,并积极通过垂直整合,延伸产业链,发展产业集群,逐渐缩小了与世界传统LED巨头的差距。

我国LED外延材料、芯片制造、器件封装、荧光粉等方面均已显现具有自主技术产权的单元技术,部分核心技术具有原创性,初步形成了从上游材料、中游芯片制备、下游器件封装及集成应用的比较完整的研发与产业体系,为我国LED产业做大做强在一定程度上奠定了基础。目前863项目承担单位已申请专利241项,其中发明专利152项,国外发明专利17项。

在产业化关键技术方面取得较大突破,功率型芯片从无到有,国产芯片替代进口比例逐年增长,截至目前已达到46%。功率型白光LED封装接近国际先进水平,已成为全球重要的LED封装基地。以企业为主体的100流明/瓦LED制造技术进展较快,产业化线上完成的较好结果接近70流明/瓦。具有自主知识产权的功率型硅衬底LED芯片封装白光后效率超过50流明/瓦。

规模化系统集成技术研究和重大应用进展顺利。应用产品种类与规模处于国际前列,已成为全球LED全彩显示屏、太阳能LED、景观照明等应用产品最大的生产和出口国。2008年7月海信首款42英寸超薄LED背光液晶电视正式上市,打破国外厂商的垄断,预示着占世界产量40%的中国消费类电子产品开始大规模使用LED技术。2012年,我国半导体照明产业产值已超过1900亿元。

在国家政策的扶持下,在企业自身的创新变革中,中国涌现出了以三安光电为龙头的一大批LED品牌企业,中国LED产业正从做“产品”向做“品牌”求变,进而不断推进中国LED产业从“中国制造”到“中国创造”的转变。

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