三大发展趋,企业如何扩大

作者: 联系我们  发布:2019-09-12

近年来,LED显示行业产业链发展迅速,尤其以户内小间距高密度全彩色为代表的新技术产品得到迅速普及和应用,在国内宏观经济增长趋缓的情况下,带动LED显示应用行业保持高增长态势。

近来,LED显示屏产业产业结构和产品实力持续完善,然而随着产业升级转型不断加快,和市场的整体饱和,以及近期屏企的业绩表现所呈现市场态势各方面都显示,接下来产业的“新常态”——未来终端市场可能很难再有爆发式的增长需求,将持续处于一个“盘整”的阶段,屏企必须依靠自身产品更新或是应用创新等方式来完成利润增长,中国LED显示屏产业的大整合时代来了。同时这种“新常态”的产业背景之下有三个比较明显的发展趋势。

回顾去年的产业发展状况

从产业格局来看,LED显示屏也逐渐发生了变化,专注于显示屏生产的制造商、市场渠道销售商、工程安装售后服务运营商等各类专门企业出现,业内专业化分工正在形成,将出现分工明确、密切合作、发展共赢的局面。

趋势1:细分品类品牌格局成型

从产业方面来说,中国led显示屏产业市场格局近年也逐渐与国际接轨发生了质的变化,行业内专业化分工逐渐形成,专注于显示屏生产的制造商、市场渠道销售商、工程安装售后服务运营商等各类专门企业出现,LED显示屏行业分工明确、密切合作、发展共赢的局面正在形成,专业化分工有利于做精、做大、做强,对推动整个产业的健康发展有积极的意义。

在技术不断革新、价格下降以及潜在市场庞大的态势下,LED显示屏的运用将更为普遍,不仅在公共生活、商业活动中,更会随着智能家居、智能显示等需求发展,渗透进人们生活的方方面面。而在这推动之下,LED显示屏行业将获得更多契机,保持蓬勃发展利好态势。

LED显示屏行业细分市场格局早已开始,近来业内不乏一些在某一细分领域表现突出的中小屏企,比如以“冰屏”迅速崛起的壹品光电,专攻室内显示应用出口的视爵光旭,在透明屏固装领域领先的奥蕾达,等等;此外业内几大龙头屏企利用子公司开拓细分品类市场的布局也越来越清晰:利亚德旗下金立翔在高端工程领域一马当先,公司为洲明科技旗下雷迪奥,主要负责LED租赁显示屏和LED创意显示屏产品市场......它们在自己主要的细分领域都已经积累了比较坚实的品牌基础,这些都表明一个现象:行业的各个细分品类品牌格局正在形成,而且强势品牌的规模成长性又十分强劲。

据调查显示,2011年中国led显示屏产值达219亿元人民币,同比增长18%。led显示屏在2011年呈现出量增价跌的态势,2011年中国led显示屏出货量同比增长47.5%,但显示屏价格同比下降20%。

但是,在行业表面欣欣向荣之际,不少企业也感受到一股潜藏的“寒流”正在底下涌动。众所周知,LED显示屏行业起于微末,生长方式也相对“野蛮”,LED显示屏行业发展速度非常快,但在产业市场规模增长的同时,品牌占有率低、结构性产能过剩、行业产品售后难等也成为了限制其发展的突出问题,同时,“重产品、轻服务”的传统思想也根深蒂固。因此,业内LED显示屏企纷纷开启转型之路。那么,根据目前行业发展状况,LED企业如何取得进一步发展?

当前产业形式是各个细分品类出现了一批代表性的屏企,形成了一批有代表性的行业品牌。有的是抓住产业升级的关口,顺利完成自身调整;有的是选对了细分市场,迅速成为该领域的知名品牌,有的是顺利搭上龙头屏企的“大车”,拥有强大的后援;这些屏企无论是规模,还是发展增速,抑或品牌口碑都已经开始大幅领先,而且往往这样的品牌就可以代表一个极致的细分市场了。举例来讲,在提到小间距电视时,很难绕开利亚德,说透明屏舞美一定能想到壹品光电。

同时,国内led显示屏市场表现出较为明显的销量与价格循环促进,价格大幅低于客户,预计将促使销量快速增加,销量增加带来的规模经济效应又进一步促使价格下跌。

LED显示屏作为一个"专业级"产品,售后服务一直以来都是LED显示屏市场工作中最重要的环节。因此,LED显示屏企业应在保修期内对全部设备的保养和维护都应按合同规定负责,对任何因产品设计、安装工艺、材料、产品质量和部件造成的设备或部件损坏,进行更换和维修;LED显示屏企业还应该保证,在货物交货验收后,若同类货物已升级,屏企业应主动及时的向用户反馈信息,根据用户要求对系统软件在公司主页上进行免费升级服务,并可在公司主页上进行疑难问题实时解答。就以上几点我们不难看出,LED显示屏品牌企业更应该严于律己,引导整个行业规范服务,起到先锋模范作用,以确保整个显示系统的正常运转。

因此,接下来想要有所作为的中小屏企必须赶紧在细分品类争取到一个有利的品牌定位,并将产品做到极致,否则就会面临在对手熟悉的领域和它们进行同质化竞争的局面。

据统计,2011年国内年产值过亿元的led显示屏企业超过40个,并且过亿企业平均企业规模大于其他应用领域,这也是为什么在LED上市企业中,led显示屏企业的比重较高的重要原因。led显示屏行业作为LED应用最早成熟的领域之一,2011年行业开始进入整合期。

而针对同质化严重问题,企业之间可以通过共同开发产品、市场等形式,节约研发成本,提高研发效率,例如品牌合作,通过共同建立并推出新的品牌,借助双方的市场、推广渠道,打造影响力更大的品牌,以取得市场份额,扩大企业“话事权”。

趋势2:同细分产品升级、竞争加剧

在未来2-3年的整合阶段,led显示屏的产业集中度将快速提升,其中有技术实力和资本实力的led显示屏企业将在整合中获益,优秀企业规模有望快速突破10亿元的门槛。

值得关注的是,虽然细分品类已经形成了强势的品牌,但这并不意味着缺少挑战者。因为行业内的同类型产品无论式硬件设施还是解决方案都在多品类乃至多元化发展。尤其是小间距领域,产品升级、极致细分、品牌竞争加剧已经成为不可阻挡的大趋势。

据悉,2012-2015年中国led显示屏行业总产值将以10%-20%幅度稳定增长。在整合阶段,已上市和即将上市专业led显示屏企业,有望借用资本市场的力量和企业本身技术和渠道优势取得快速发展。

一方面,随着产业转型升级加剧,终端客户对产品和市场的认知也越来越成熟,价格不再是觉得其是否购买的主要因素,产品的性能则成为市场考量的主要标准。尤其是面对中高端市场的小间距产品,不仅对其质量和性能要求提升,个性化需求也在进一步释放。这种下游市场需求变化也在不断刺激着上游厂家小间距产品的升级优化,并推动其产品的进一步细分,比如说小间距广告机、小间距电视、COB小间距、户外小间距、小间距租赁等等细分产品和应用陆续出现。

具有代表性例如定位于高端显示屏领域的北京利亚德,其在技术方面国内领先,其生产产品包括LED全彩显示产品、系统显示产品、创意显示产品、LED电视、LED照明产品和LED背光标识等,毛利率也高于大部分国内显示屏企业,上市后将获得快速发展。

另一方面,随着小间距技术的不断精进,这两年小间距的定义不断被刷新,眼下P2.5以下的产品已经被当作常规产品,行业对小间距的界定刷新到P2以下了。而这也标志着小间距产业的分水岭已经到来,因为P2以下的小间距需要厂家更换设备才能做,这对于现在很多资金链紧张、产品研发实力不够的中小厂商而言都是十分困难,因为不仅仅要具备高水准的小间距的研发设计能力,同时更换生产设备的要求也大大拉高屏企进入小间距领域的资金门槛。

当然随着led显示屏上市企业的增多,未来led显示屏企业上市的难度也越来越大。

这意味着接下来小间距产业很多低端产能都很可能面临被淘汰的局面,而即使一些现在已经更换了生产设备的厂家,也要面临产能压力,没有足够的产能怎能支撑降低成本?同细分产品升级、竞争加剧的现象不只是出现在小间距领域,透明屏领域也是如此,差异化市场进一步细分,激烈的竞争在加速产品升级也在促使屏企绞尽脑汁做极致产品、应用等细分化,这将成为接下来产业的一大发展趋势。

目前,led显示屏广泛将应用于体育场馆、城市及公共广场、交通、企业形象宣传、商业广告及其它应用中。

趋势3:强渠道与多元渠道共存

由于体育场馆观看距离远、环境亮度高,只有led显示屏才能满足这种特殊要求,确保观众获得清晰、鲜明的彩色图像,为观众带来无限的视觉享受。在公共场所,室内外led显示屏显示社会信息和各种动态图画,让人们随时感觉社会的脉博跳动。作为公共交通信息的最佳显示信息手段之一,led显示屏还将在机场、火车站、高速公路、地铁、地市轻轨等一展身手。作为超大尺寸、超高亮度的全彩显示屏,LED为在街头、商业广场、高大建筑、公园、购物中心成为商业广告的重要选择。

LED显示屏产业的渠道之争从未平息,尤其是随着各个屏企不断将经销商体系深入全国各大城市,甚至把触角延伸至县级市场,渠道市场正越来越炙手可热。而近段时间上市屏企加快渠道市场的布局,也让渠道市场更加热闹,利亚德、洲明等不用说,本身就拥有强大的实力,重回渠道市场的它们还拥有强大的品牌影响力,而艾比森和强力巨彩的合作也让彼此更具竞争力。再加上近些年业内出现一些专攻细分渠道的屏企,强渠道与多元渠道共存的局面也越来越清晰。

led显示屏以突出的优势成为平板显示的主流产品之一,并在社会经济的许多领域得到广泛应用,其中部分领域包括:

值得关注的是,虽然有很多屏企已经成为强渠道,但LED显示屏行业的渠道多元化也正在加速形成。“一带一路”等开放政策让屏企把目光转向更为广阔的海外市场,近几年越来越的屏企陆续走出国门开拓海外新渠道、新市场;强强联合为屏企全面拿下该区域的渠道市场的增添新方式,此外加上很多屏企已经成熟或是正在发展中细分渠道,比如艾比森的酒店屏业务、华夏光彩成立租赁事业部等等,总的来说行业渠道的多元化对于有实力的大企业来讲是机会也是挑战,屏企可以在全渠道方面加快布局,当然对于走差异化经营路线的品牌屏企也可以选择一两个渠道进行深耕。

证券交易、金融信息显示。这一领域的led显示屏占到了2008年前国内led显示屏需求量的50%以上,目前仍有较大的需求。机场航班动态信息显示。民航机场建设对住处显示的要求非常明确,led显示屏是航班住处显示系统的首选产品。港口、车站旅客引导信息显示。以led显示屏为主体的信息系统和广播系统、列车到发揭示系统、票务信息系统等共同构成客运枢纽的自动化系统,成为国内火车站、汽车站和港口技术发展和改造的重要内容。体育场馆信息显示。led显示屏作为比赛信息显示和比赛实况播放的的主要手段已取代了传统的灯光及CRT显示屏,在现代化体育场馆成为必备的比赛设施。道路交通信息显示。智能交通系统的兴起,在城市效通、高速公路等领域,led显示屏作为可变情报板、限速标志等,得到普遍采用。调度指挥中心信息显示。电力调度、车辆动态跟踪、车辆调高度管理等,也在逐步采用高密度的led显示屏。 邮政、电信、商场购物中心等服务领域的业务宣传及信息显示。广告媒体新产品。除单一大型户内、户外led显示屏做为广告媒体外,集群led显示屏广告系统、列车led显示屏广告发布系统等也已得到采用并正在推广。演出和集会。大型led显示屏越来越普遍的用于公共和政治目的的视频直播,如在我国建国60周年大庆、美国世界十字路口、世界各地的新千年庆典等,大型led显示屏在播放实况和广告信息发布方面发挥了卓越的作用。展览会,LED显示大屏幕作为展览组织者提供的重要服务内容之一,向参展商提供有偿服务,国外还有一些较大的led大屏幕幕的专业性租赁公司,也有一些规模较大的制造商提供租赁服务。

当前从产业格局来看,我国LED显示屏近年也逐渐发生了变化,行业内的专业化分工正在形成:专注于显示屏生产的制造商、市场渠道销售商、工程安装售后服务运营商等各类专门企业出现,分工明确、密切合作、发展共赢的局面正在形成,专业化分工有利于做精、做大、做强,对推动整个产业的健康发展有积极的意义。同时在这过程中,随着产业的不断优化发展,终端产品将更加多元化、精细化,而市场也将通过一轮又一轮的竞争和淘汰,最终形成几大龙头屏企、多家“高精专”企业把持大局,及一众中小企业争夺剩余市场的格局,对于整个LED显示屏行业来说,都将会是一个大的跨越式的发展。

led显示屏行业得到迅速的发展,在众多的投资者中,也不乏有人“浑水摸鱼”。不正规的led显示屏厂家给市场带了一定的负面影响。在这种现象下,高品质的led显示屏似乎更是市场短缺的,所需要的。

业内表示,从客户的角度来看led显示屏,led显示屏主要分为原材料,工艺,安装三块。工艺是重要的环节,包括设计和技术,如果工艺不好,led显示屏装上半年后,就会出现很多问题。

而目前led显示屏的关键环节是安装,安装的关键是焊接度。显示屏通过几百万,几千万的灯联接在一起,要保证100%的精密度非常困难的。据了解,目前国内具有安装led显示屏安装资格证的企业非常少,一方面是由于资质申请非常困难,涉及到安全、安保等认证。另一方面在于国家也没有出台关于这一方面的相关标准。由于没有标准和规范来约束企业,从质量上来讲,现在有很多的深圳led显示屏企业,但是质量很多未达到要求。为使质量得到保证,目前部分显示屏企业将保质期延长。保质期以前是没有的,所以高品质,高清晰的屏潜力发展空间还是很大的。

今年总体竞争格局

在产能集中度方面,由于国内的大型企业还不多,中小型企业占据主体为主,这使得在外延片领域十强企业的产量集中度为75.4%,芯片领域则要低很多,仅为56.4%,显示屏领域最低位45.6%。可见,越是前端国内的集中度越高,下游产品则是企业众多,产量集中度低下。综合而言,我国LED行业的产业集中度相对不高,上游的集中度虽然正常但是随着众多企业的进入也面临下降的局面。

在品牌集中度方面,由于国内的知名品牌企业还不多,小品牌企业占据主要位置,这使得在外延片领域十强品牌集中度为72.4%,芯片领域则要低很多,仅为52.3%,显示屏领域最低位40.6%。可见,同产能集中度相似,越是前端国内的品牌集中度越高,下游产品则是企业众多,品牌集中度低下。综合而言,我国LED行业的品牌集中度不高,产业的整体竞争力低下,要走品牌之路还有很长的时间。

在技术竞争格局上,外延片领域是几家企业垄断技术,外来进入者难以快速进入;在芯片制造领域则是技术相对壁垒较低,多种技术并存;在显示屏制造领域由于产品应用的多样化,技术也是多样化,其壁垒最低。综合而言,在技术竞争格局上外延片、芯片领域比较清晰,显示屏领域则是技术众多,产品多样。

今年产业内企业竞争格局

在LED产业内的企业竞争方面,国内LED外延、芯片的主要企业有:厦门三安、大连路美、杭州士蓝明芯、上海蓝光、深圳方大、上海蓝宝、山东华光、江西联创、深圳世纪晶源、广州普光和扬州华夏集成等。

在LED芯片产业的发展过程中,早期产品主要以普通亮度芯片为主,生产厂商也只有南昌欣磊等少数几家。2003年以后,以厦门三安、大连路美为代表的芯片生产企业针对芯片市场的需求,纷纷把产品重点集中到高亮度芯片上,直接带动了高亮度芯片产量的快速增长。一时间,国内掀起了LED芯片产业发展的热潮,高亮度芯片成为LED芯片产业发展的主要推动力。2009年,我国LED芯片产量达到309.3亿个,产值达到11.9亿元。

随着LED芯片生产企业的不断增多,LED芯片产值的增长速度一直高于封装环节,导致芯片产值在我国LED产业产值中所占比重不断提升,由2002年的5.4%上升至2009年的11.3%。由此可见,我国LED产业正在由低端走向高端,向附加值更高,更具核心价值的芯片环节迈进。

在封装领域的企业竞争格局则是企业数目众多,无大型领导企业;在其他如显示屏制造领域也呈现出竞争激烈,企业多但大规模企业较少的态势。

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